На Дальнем Востоке планируется увеличивать объем добычи угля, в первую очередь в Якутии, для дальнейших экспортных поставок. Тем не менее, препятствием для их наращивания выступают инфраструктурные ограничения. Часть иностранных инвесторов покидает проекты по добыче углеводородов на Дальнем Востоке, намереваясь продать свои доли. Кроме того, возникают трудности при изменении логистики поставок.

Добыча угля в регионах ДФО

В правительстве РФ заявляют о намерении увеличивать поставки угля в восточном направлении. В феврале сообщалось об обсуждении РФ и КНР межправительственного соглашения об увеличении экспорта угля в КНР в течение трех-пяти лет — до 100 млн тонн в год, что в настоящее время составило бы половину объема всего российского экспорта твердого топлива. В 2021 г. в КНР было поставлено из РФ 53 млн тонн угля (в целом в АТР — 129 млн тонн), что на 38% больше, чем в 2020 г. В Минэнерго планируют рост экспорта в АТР к 2035 г. на 78% по сравнению с 2021 г., но в долгосрочной перспективе прогнозируется спад (ожидается, что в 2050 г. прирост к 2021 г. составит 57%). Расчеты могут корректироваться с учетом ограничения экспорта угля в страны Европы на фоне конфликта на территории Украины.

Ранее ведущим поставщиком коксующегося угля в Китай являлась Австралия, однако после введенных неофициальных ограничений в 2020 г. на австралийский уголь в КНР были увеличены поставки из РФ. Серьезным препятствием для планируемого роста поставок выступает низкая пропускная способность пограничных переходов и Восточного полигона «РЖД». С учетом ограничений в качестве более реалистичного рассматривается прогноз по росту поставок российского угля в Китай до 60-70 млн тонн в год (за ближайшие пять лет).

Увеличивать экспортные поставки рассчитывает ООО «Эльгауголь» («А-Проперти») в Якутии. На текущий год запланирована отгрузка 16-18 млн тонн. По итогам 2021 г. на Эльге (Нерюнгринский район) было добыто 14,7 млн тонн угля, что в 2,1 раза превысило показатели 2020 г. На экспорт в минувшем году направлено 14 млн тонн, на внутренний рынок – 0,6 млн тонн.

Следует отметить, что госкорпорация «Ростех» передаст принадлежащие ей 5% Эльгинского угольного месторождения дружественной компании «А-Проперти» Альберта Авдоляна, которая является контролирующим акционером проекта. При этом партнером «А-Проперти» в проекте может стать ООО «Энергогрупп», которое принадлежит генеральному директору управляющей компании «Эльгауголь» Александру Исаеву. Его доля в Эльгинском проекте в данном случае составит 20%. Помимо того, планы Александра Исаева включают приобретение доли «Ростеха» (25%) в угольном морском терминале «Порт Вера» в Приморском крае (Уссурийский залив, Шкотовский район). «А-Проперти» при этом должна получить 25% в Огоджинском угольном месторождении в Амурской области (Селемджинский район), которое также является частью формируемого угольного кластера.

Рост добычи каменного угля для дальнейших экспортных поставок растет на Чукотке. По итогам первого квартала 2022 г. на месторождении Фандюшкинское поле австралийская компания Tigers Realm Coal Ltd (ООО «Берингпромуголь») увеличила добычу на 42% по отношению к аналогичному периоду 2021 г., до 297 тыс. тонн. Напомним, что недропользователь реализует проект по строительству обогатительной фабрики и увеличению добычи до 2 млн тонн угля в год.

В феврале Росприроднадзор выдал положительное заключение по проекту строительства первой очереди угольного разреза «Сыллахский» в Якутии (Нерюнгринский район) мощностью 1 млн тонн. Инвестором выступает компания ООО «АнтрацитИнвестПроект». К 2025 г. она намерена достичь проектной мощности в 6,5 млн тонн угля в год. На месторождении предполагается построить обогатительную фабрику производительностью 5 млн тонн товарного угля в год. Балансовые запасы Сыллахского месторождения составляют 140,877 млн тонн угля. Ранее недропользователь рассчитывал начать добычу в конце 2021 г., но сроки были перенесены на второе полугодие текущего года.

Для нужд данного проекта в Амурской области предполагается создать логистический комплекс (Тындинский район). Его стоимость была увеличена в 1,5 раза – до 4,5 млрд рублей. Проектом предусмотрено строительство угольной железнодорожной станции с объемом погрузки 4,5 млн тонн твердого топлива в год. Первая очередь комплекса должна быть запущена в конце августа текущего года.

Между тем в феврале компания ООО «Разрезуголь» (совместное предприятие En+ Group и китайской компании Shenhua) сообщала о планах инвестировать порядка 30 млрд рублей в проект расширения мощностей Зашуланского угольного месторождения в Забайкальском крае (Красночикойский район). Еще в 2020 г. объем необходимых инвестиций был меньше и оценивался в 20 млрд рублей. Компанией разработана проектная и рабочая документация на увеличение добычи до 5 млн тонн угля в год, а в прошлом году было заключено соглашение с ПАО «Россети Сибирь» на строительство ЛЭП 110 кВ протяженностью 93 км для энергообеспечения проекта.

На 2022 г. было запланировано строительство новой железнодорожной станции с примыканием к Транссибирской магистрали и технологической дороги протяженностью 162 км, а выход Зашуланского месторождения на проектную мощность намечен на 2024-27 гг. Запасы месторождения составляют порядка 742 млн тонн угля. Разрез предполагается эксплуатировать в течение 20 лет. Запуск в эксплуатацию планируется осуществлять в два этапа – так, в рамках первой очереди добыча должна достигнуть порядка 1 млн тонн угля в год, после запуска второй очереди — 5 млн тонн ежегодно.

Стоит отметить, что данный проект оказался затянутым по срокам. Разрешительные документы на объект были получены в 2014 г., затем последовало снижение цен на энергетический уголь, в связи с которым реализация проекта была приостановлена. В 2021 г. на фоне восстановления благоприятной рыночной конъюнктуры «Разрезуголь» приступил к оформлению проектной документации, однако она не прошла согласование Роснедр, где сочли, что установленные сроки выхода предприятия на проектную мощность (2024-27 гг.) не соответствуют действительности. Компании пришлось приступить к работам по внесению изменений в лицензию. Реализация проекта также требует создания инфраструктуры – в том числе транспортного плеча до Транссибирской магистрали (120-170 км), ЛЭП и автодороги.

Объем государственной поддержки для проекта не был определен. В Минэнерго заявили, что предоставление субсидий на создание инфраструктурных объектов возможно после оценки эффективности проекта. Осенью 2021 г. в поддержку проекта высказывался вице-премьер Александр Новак — по итогам заседания российско-китайской комиссии по энергетическому сотрудничеству. Тем не менее, при снижении цены на уголь, ожидающемся в 2022-23 гг., экспортный потенциал для продукции Зашуланского месторождения может быть утрачен (учитывая также необходимость пересматривать логистику поставок других производителей и их стремление найти потребителей после закрытия европейского рынка, в том числе на китайском рынке), а основным станет внутренний рынок.

Ситуация в добыче углеводородов

Крупные проекты в отрасли лишаются иностранных инвесторов. Так, британско-нидерландская Shell в марте приняла решение о выходе из совместных с «Газпромом» проектов, в том числе из СПГ-проекта «Сахалин-2», в котором компании принадлежат 27,5%. В апреле сообщалось о наличии интереса к доле Shell в проекте «Сахалин-2» со стороны крупных государственных энергокомпаний Китая – CNOOC, CNPC и Sinopec Group.

В свою очередь американская компания ExxonMobil объявила о выходе из проекта «Сахалин-1» (освоение месторождений Чайво, Одопту и Аркутун-Даги на шельфе Сахалина в акватории Охотского моря). Консорциум проекта включает ExxonMobil (30%), структуры ПАО «Роснефть» — «Сахалинморнефтегаз-шельф» и «РН-Астра» (совокупно 20%), индийскую ONGC (20%) и японскую Sodeco (30%). Полностью покинуть проект ExxonMobil рассчитывает до 24 июня. Следует отметить, что в рамках проекта «Сахалин-1» уже наблюдается существенное сокращение добычи – на 11% в апреле, до 25,3 тыс. тонн в сутки.

Кроме того, компания ExxonMobil остановила совместный с «Роснефтью» проект строительства Дальневосточного завода по производству сжиженного природного газа в Хабаровском крае мощностью 6,2 млн тонн СПГ в год, по которому ранее велись предпроектные работы. Строительство в районе поселка Де-Кастри (Ульчский район) предполагалось вести в 2027-28 гг. В качестве ресурсной базы рассматривались месторождения Чайво и Одопту (Сахалин) в рамках проекта «Сахалин-1».

В то же время на текущий момент от выхода из сахалинских проектов отказались японские компании. Японская сторона рассматривает в качестве нежелательного исхода приобретение доли в проекте «Сахалин-2» Китаем в отсутствие других потенциальных покупателей. В правительстве Японии в уходе из проекта видят риск роста цен на энергоресурсы и возникновения проблем со стабильными поставками в страну. В частности, около 60% СПГ в рамках «Сахалин-2» поставляется в Японию, что составляет порядка 10% в общем японском импорте СПГ.

Норвежская компания Equinor выходит из совместных предприятий с «Роснефтью». В 2020 г. Equinor вышла из совместного проекта в Охотском море (освоение шельфа в северной части Охотского моря, участки Лисянский, Магадан-1) в связи с неудовлетворительными результатами бурения, но в том же году приобрела у «Роснефти» 49% в компании «Ангаранефть», которой принадлежат двенадцать лицензий на разведку и добычу на участках недр в Восточной Сибири, в том числе на Северо-Даниловском нефтегазоконденсатном месторождении в Иркутской области (Катангский район), которое было запущено в четвертом квартале 2020 г. Геологические запасы нефти данного месторождения оцениваются в 125 млн тонн, извлекаемые запасы – в 25 млн тонн.

В начале февраля «Роснефть» сообщала о совместных планах с Equinor по бурению в 2022-23 гг. семи поисково-оценочных и разведочных скважин на трех углеводородных участках в Восточной Сибири, включая три поисковые скважины на Мархаянском лицензионном участке в Иркутской области (Катангский район). На Даниловском и Преображенском участках было запланировано строительство четырех поисково-оценочных и разведочных скважин.

В то же время изменения также затрагивают крупные перспективные проекты в связи с увеличением их стоимости и возникающими технологическими сложностями по причине зависимости от импорта. Так, «СИБУР» и китайская компания Sinopec заявили о планах пересмотреть проект по строительству Амурского газохимического комплекса («СИБУР» — 60%, Sinopec – 40%) в Амурской области (г. Свободный), стоимость которого ранее оценивалась в 10 млрд долларов США. Изначально завод планировалось запустить в 2024 г. Мощность Амурского ГХК должна составить 2,7 млн тонн базовых полимеров в год – 2,3 млн тонн полиэтилена различных марок и 400 тыс. тонн полипропилена.

По состоянию на конец марта общий уровень готовности проекта составил 37,8% (по отдельным технологическим установкам – 43%). Однако часть работ заморожена из-за возникших сложностей с доставкой оборудования после введения санкций. Ключевыми подрядчиками проекта выступают немецкая компания Linde и итальянская Technimont, которые с июня текущего года намерены полностью остановить поставки технологий. Инвесторы ожидают увеличения сроков строительства (которые в том числе будут зависеть от результативности при поиске аналогов необходимых агрегатов) и увеличения стоимости проекта.

Сырье для комплекса предполагалось получать с Амурского газоперерабатывающего завода «Газпрома». В конце прошлого года для проекта АГХК было привлечено финансирование в размере 9,1 млрд долларов, из которых 2,6 млрд долларов должны были предоставить международные банки под покрытие экспортных страховых агентств Италии (SACE) и Германии (Euler Hermes), 6,5 млрд долларов – китайские и российские банки. Акционеры проекта должны профинансировать порядка 10 млрд долларов. При этом в отсутствие возможности переработки на ГХК «Газпрому» придется продолжать поставки в КНР жирного газа с высоким содержанием этана, гелия.

На фоне риска введения нефтяного и газового эмбарго в правительстве приступили к рассмотрению возможных мер переориентации экспорта энергоресурсов в восточном направлении, в том числе развития нефте- и газопроводов. Тем не менее, решение данного вопроса потребует существенных финансовых и временных затрат. В настоящее время на европейский рынок приходится до 60% российского экспорта нефти и более 70% экспорта газа.

В Единую систему газоснабжения (ЕСГ) предполагается включить газопроводы «Сила Сибири» и «Сахалин – Хабаровск – Владивосток» (СХВ), в то время как в настоящее время ЕСГ заканчивается на границе Новосибирской и Кемеровской областей. В рамках проекта «Сила Сибири — 2» планируется построить отрезок протяженностью в 1,4 тыс. км по маршруту «Кемерово – Красноярск – Тайшет – Иркутск», а далее провести газопровод через территорию Монголии в Китай. Для соединения с Иркутском Ковыктинского месторождения (Иркутская область), являющегося ресурсной базой уже построенного газопровода «Сила Сибири», необходимо проложить участок длиной около 700 км вдоль западного побережья Байкала, а для соединения «Силы Сибири» с газопроводом СХВ понадобится строительство отрезка (также протяженностью около 700 км) от Благовещенска до Хабаровска.

В случае реализации данных проектов «Газпром» потенциально сможет перенаправить ресурсы западносибирских месторождений (которые традиционно являются ресурсной базой для экспортных поставок в европейском направлении) в восточном направлении. Тем не менее, на востоке единственным потенциальным крупным покупателем трубопроводного газа является Китай, который уже получает газ по «Силе Сибири». Причем переговоры с КНР по «Силе Сибири» продолжались более десяти лет, что не позволяет рассчитывать на быстрое заключение новых договоренностей по «Силе Сибири — 2». Кроме того, проектная мощность нового газопровода является относительно небольшой – она составляет 50 млрд куб. метров в год, что почти в три раза меньше объемов поставок в страны ЕС в 2021 г.

Внутренний рынок рассматривается в качестве дополнительного, но газификация на территории Восточной Сибири с учетом регулируемых цен на газ обладает невысокой рентабельностью, не позволяющей компенсировать выручку, получаемую от продаж на европейском рынке. Строительство «Силы Сибири — 2» может занять порядка пяти лет, без учета времени для достижения проектного уровня поставок.

Увеличение поставок нефти на восток может потребовать расширения действующей нефтепроводной системы «Восточная Сибирь – Тихий океан» (ВСТО). Напомним, что ВСТО-1 мощностью 80 млн тонн был проложен от западносибирских месторождений до Сковородино в Амурской области, откуда трубопровод-отвод следует в Китай. ВСТО-2 мощностью 50 млн тонн проложен далее до порта Козьмино в Находке Приморского края.

Для замещения европейских поставок потребуется поставлять около 36 млн тонн (объем, поставленный в страны ЕС в 2021 г. по нефтепроводу «Дружба»). Поставки морем ограничены санкциями, которые влияют на возможности российских компаний фрахтовать танкеры. В целях организации поставок по нефтепроводу мощность ВСТО-1 должна быть увеличена на 50%. Кроме того, не выяснена позиция Китая по вопросу увеличения закупок нефти в Сковородино, так как прежде китайские переработчики предпочитали закупки морских партий в Козьмино, расширение которого является более затратным. Следует также учитывать сроки строительства, которые возможно оценивать с учетом опыта предыдущего строительства. Так, ВСТО-1 строился в 2006-09 гг., а на его расширение с первоначальных 30 млн тонн до 58 млн, и затем до 80 млн тонн ушло десять лет. Вторая очередь расширения ВСТО-1 и ВСТО-2 стоила более 100 млрд рублей (без учета НДС, в ценах 2014-19 г.).

Что касается газификации регионов, то все еще нерешенным остается вопрос о газификации Камчатского края. В феврале в ПАО «НОВАТЭК» выражали готовность обеспечить отгрузку сжиженного природного газа в этот регион в обмен на обеспечение ресурсной базой, необходимой для принятия решений по новым СПГ-проектам в других регионах. Соответствующие предложения были направлены главой компании Леонидом Михельсоном в правительство и ПАО «Газпром», которому принадлежит крупное Тамбейское месторождение на Ямале (запасы – 4 трлн куб. метров газа). Данным месторождением также интересовался «НОВАТЭК».

В соответствии с постановлением правительства Камчатский край предполагается газифицировать с помощью СПГ, однако ресурсная база для этого не определена. Спрос на топливо на Камчатке оценивается в 1 млрд куб. метров в год, такой объем не может быть обеспечен за счет расположенных в крае месторождений «Газпрома» (оператор газификации региона). Установленные в регионе тарифы на газ не покрывают рыночную стоимость топлива, из-за чего газификация становится убыточной как для «Газпрома», так и для «НОВАТЭКа».

В «НОВАТЭКе» сообщали о наличии проблемы дефицита сырья, что препятствует реализации планов по достижению уровня производства в 70 млн тонн СПГ к 2030 г., необходимого, в частности, для обеспечения плановых показателей по загрузке Северного морского пути. В соответствии с поручением президента, вопрос газификации Камчатки должен быть решен при распределении ресурсов Ямала между «Газпромом», «НОВАТЭКом» и другими недропользователями. «НОВАТЭК» уже предлагал «Газпрому» совместное освоение Тамбейского месторождения или же его приобретение, что не соответствовало намерениям «Газпрома».

«Газпром» рассчитывал осваивать Тамбейское месторождение совместно с «Русгаздобычей». Так, в 2021 г. компании учредили СП ООО «Газпром добыча Тамбей», на которое планировалось перевести лицензии. Начало добычи было намечено на 2026 г. Тамбейское месторождение рассматривалось как ресурсная база строящегося в Ленинградской области (Усть-Луга) комплекса по переработке этансодержащего газа.

Ресурсная база, на которую претендует «НОВАТЭК», уже находится в коммерческом обороте, и, согласно изначальным планам, должна была стать резервом для обеспечения газом российских и европейских потребителей через Единую систему газоснабжения после 2030 г. В «Газпроме» заявляли, что использование ямальских месторождений в качестве ресурсной базы для производства СПГ может привести к дефициту баланса газа по единой системе газоснабжения и поставит под угрозу энергобезопасность при поставках потребителям. В то же время санкции ЕС и США оказывают влияние на формирование стратегии монетизации запасов газа Ямала (Минэнерго должно актуализировать ее до конца года), поскольку СПГ-проекты зависят в том числе от поставок импортного оборудования.

Между тем в Приамурье предполагается задействовать СПГ для газификации региона. ООО «Газпром гелий сервис» (уполномоченная компания по реализации проекта создания логистического центра обслуживания гелиевых контейнеров), правительство Амурской области и администрация Белогорска заключили в марте соглашение о создании инфраструктуры для обеспечения сжиженным природным газом жилищно-коммунальных объектов Белогорска (пилотный проект — котельная микрорайона «Амурсельмаш»). Проект предполагает создание в Свободненском районе комплекса СПГ производительностью 1,5 тыс. кг в час. Завершить строительство планируется в 2023 г. Объем инвестиций в проект оценивался в 1,5 млрд рублей. В феврале на площадке будущего комплекса были завершены инженерно-геодезические изыскания. Газ должен поступать с Амурского газоперерабатывающего завода.

(По материалам eastrussia.ru)