Взлетевшие на фоне энергетического кризиса цены на уголь на мировых рынках пока никак не помогли стагнирующей экономике Приморья. Виной всему отсутствие дополнительных пропускных и провозных способностей. Крупнейшая федеральная торговая сеть X5 Retail Group (магазины «у дома» «Пятерочка» и супермаркеты «Перекресток») готовится выйти на рынок Дальнего Востока уже к 2023 году. Скорее всего, экспансия начнётся с запуска «жестких» дискаунтеров «Чижик». Из-за высокой стоимости перевозок по железной дороге производители и трейдеры уже начали останавливать вывоз с Дальнего Востока недорогой рыбы — минтая, сельди и скумбрии. В итоге холодильные мощности в Приморье загружены уже на 90%.
Углю требуется новая дорога
Угольные трейлеры продолжают наращивать поставки в адрес портов Приморья — погрузка угля на Дальневосточной железной дороге (ДВЖД, филиал ОАО «РЖД») за девять месяцев 2021 года выросла в 1,7 раза и составила 22,5 млн тонн. А тут ещё и энергетический кризис, обрушившийся на вроде бы управившийся с пандемийным проклятием Китай. Рекордные цены на газ и уголь уже приводят к остановкам промышленных предприятий и к массовым отключениям электроэнергии в некоторых регионах Поднебесной.
Казалось бы, вот он, золотой час экспорто экономики — угольщики выдают на-гора всё больше продукции, железная дорога только успевает обсуживать вагоны, а стивидоры не успевают на обеденный перерыв. Увы, на деле всё выглядит куда хуже — предложение и желание упирается в ограниченные возможности железной дороги, а значит, на первый план выходят лоббистские возможности угольщиков. Плюс свою «свинью» подкладывает Китай с его драконовскими санитарными ограничениями.
Существенно нарастить объемы погрузки за счет мирового энергокризиса не удастся — рост возможен только за счет дополнительных пропускных и провозных способностей (угольщики могут поднапрячься без особой раскачки), а резерв этом направлении уже исчерпан.
РЖД, конечно, пытается найти ту ниточку, которая позволит развязать дальневосточный узел. Монополия уже разработала предварительную конфигурацию третьей очереди развития БАМа и Транссиба. Она включает сценарий, предполагающий дополнительный вывоз угля с Эльгинского месторождения по БАМу в объеме 16,6 млн тонн за 332,6 млрд рублей.
Есть и другие варианты — первый предполагает достижение к 2030 году пропускной способности 210 млн тонн и обеспечивает вывоз не только 16,6 млн тонн эльгинского угля на порты Ванино в Хабарвоском крае, но еще 13,4 млн тонн грузов на порты Приморья. Для этого потребуется прокладка еще 1,1 тысячи километров вторых главных путей на БАМе в дополнение к 553 километрам, предусмотренных «эльгинской» частью. Этот вариант, по расчетам РЖД, обойдется в 891 млрд рублей, не считая затрат на Эльгу.
Альтернатива — стройка с расчетом на грузопотоки в объеме 240 млн тонн. В рамках этого варианта предусмотрены масштабные работы как на БАМе, так и на Транссибе, включающие в том числе такие дорогостоящие мероприятия, как строительство обхода Хабаровска, моста через Амур и второго Кузнецовского тоннеля. Предполагается построить еще 1,45 тысяч километров вторых главных и свыше 800 километров третьих путей. Такой вариант просчитывается уже в 2,55 трлн рублей, а с учетом Эльги и вовсе в 2,89 трлн рублей. Громадные деньги и невозможно длительные сроки.
При этом нужно помнить, что сроки ввода этих транспортных мощностей могут прийтись на сокращение потребления угля в мире (цикличность мировой экономики никто не отменяет). Поэтому в ближайшей перспективе угольщикам и портовикам придется продолжать конкурировать не совсем честными способами, призывая на помощь все свои лоббистские возможности.
«Мы пытаемся помочь регионам и крупным инвестпроектам, участникам наших преференциальных режимов решить оперативные проблемы с недопуском на РЖД. Даже в России есть такое понятие как «телефонное право», когда приходится персонально звонить коллегам, чтобы протолкнуть какие-то объемы», — сказал глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.
В качестве примера также можно привести высказывание главы Республики Саха (Якутия) Айсена Николаева, заявившего что добыча угля в республике по итогам 2021 года может составить 35 млн тонн против 40 млн тонн первоначального прогноза.
«Мы везде сообщали, что в 2020 году Якутия выйдет на уровень порядка 20 млн тонн добычи угля, а в 2021 году мы можем выйти на уровень в 40 млн тонн. Могли бы выйти. Но видим, что из-за ограничений, связанных с транспортной логистикой, эта цифра будет порядка 35 млн тонн. Оказалось, что транспортная инфраструктура не готова», — заявил Айсен Николаев.
Сегодня большая часть продукции угля из Якутии (около 90%) идет на экспорт, в основном в Китай. Причем коксующийся уголь из Якутии впервые в истории вытесняет с рынка… австралийский уголь. Одним из решений транспортной проблемы может стать строительство частной железной дороги, проект которой продвигает оператор Эльгинского угольного месторождения — ООО «Эльгауголь» (принадлежит «А-Проперти» Альберта Авдоляна).
Эльгинское угольное месторождение — крупнейшее в России и одно из крупнейших в мире месторождений коксующегося угля, расположено в Якутии. Его запасы составляют около 2,2 млрд тонн по стандартам JORC. Разработка месторождения началась в 2011 году. «Эльгауголь» планирует потратить на реализацию проекта 130 млрд рублей. Строительство железнодорожной линии и порта на Охотском море для перевалки угля «Эльгауголь» предварительно оценивает в 97 млрд рублей. Компания обратилась в Минтранс РФ с просьбой дать гарантии на вывоз угля по БАМу на время создания параллельной ему линии, но положительного решения на этот счет нет и вряд ли будет.
Приморье ожидает нашествия «жестких» дискаунтеров
X5 Retail Group, крупнейший в России ритейлер по объему продаж, подтвердил планы по выходу на Дальний Восток — первые магазины на Дальнем Востоке могут появиться до 2022 году. При этом федеральный ритейлер планирует за три года открыть около 3 тысяч «жестких» дискаунтеров «Чижик», а со следующего года начать строительство логистической системы для нового формата.
«Мы планируем продолжить развитие на восток и планируем, что на Дальний Восток мы выйдем к 2023 году», — сказал гендиректор X5 Retail Group Игорь Шехтерман на конференции Х5.
Не исключено, что на Дальний Восток X5 будет выходить с форматом «жестких» дискаунтеров.
«Мы считаем, что через 10 лет ниша «жестких» дискаунтеров в России должна иметь примерно те же самые параметры, как в Европе. А это 20-25% рынка. Это огромный рынок, который только начал появляться. На сегодняшний день, по разным оценкам, от 4% до 6% приходится на «жесткие» дискаунтеры. Поэтому потенциал данного сегмента рынка, действительно, огромный», — заявил гендиректор сети дискаунтеров «Чижик» Илья Якубсон.
Х5 открыла первые дискаунтеры «Чижик» осенью прошлого года. Торговая площадь дискаунтеров составляет 250-300 кв. метров, ассортимент — 750-800 SKU (от англ. stock keeping unit — уникальный идентификатор товара.). Магазины работают по принципу every day low price без скидок и промо. Целевая доля собственных торговых марок (СТМ) в ассортименте «Чижика» составляет более 75% (запуская формат, Х5 планировала эту долю на уровне 60%).
На данный момент в Приморье и Хабаровске основными игроками являются сети «Самбери» (проект хабаровского бизнесмена Юрия Егорова) и «Реми» (принадлежит семье Дмитрия Сулеева). Первая не так давно поглотила большую часть бизнеса сети «Фреш 25». Свою нишу на рынке Приморья пытается занять проект сети минимаркетов «Квартет вкусов» от создателей ритейлера ДНС (DNS).
Невывозные минтай и горбуша
На фоне двукратного повышения стоимости на перевозку рефрижераторными вагонами рыбопромышленники и трейдеры сократили отгрузку с Дальнего Востока недорогой рыбы, в том числе минтая и его филе. Как следствие, торговые сети на западе страны уже стали получать уведомление о росте цены минтая на 10%.
Из-за высокой стоимости перевозок производители и трейдеры уже начали останавливать вывоз недорогой рыбы. В итоге холодильные мощности в Приморье сейчас загружены на 90%, а 60% складов занимают минтай, сельдь, скумбрия, в то время как раньше соотношение было другим — 80–85% приходилось на дорогие лососевые виды.
Из-за сложностей с вывозом и дефицита мощностей для хранения минтай дешевеет и на Дальнем Востоке. По данным Ассоциации добытчиков минтая, отпускная стоимость минтая без головы во Владивостоке в августе этого года снизилась до 58 рублей за кг с 101 рублей за кг в августе 2019 года. Эта ситуация на фоне закредитованности рыбопромышленников может привести к снижению финансовой стабильности компаний и проблемам с реализацией проектов в рамках инвестквот, считает управляющий группы компаний «Доброфлот» Александр Ефремов.
Тем временем Росрыболовство предлагает расширить перечень рыбной продукции, железнодорожные перевозки которой субсидируются из федерального бюджета. Вышло изменение в постановление правительства РФ, в котором компенсируется тариф РЖД. Он составляет для рыбной продукции по факту примерно шесть — семь рублей.
«Такая работа сейчас только началась, внесены изменения в части минтая, сейчас собираются заявки на компенсацию этого тарифа. Параллельно ведется работа по расширению перечня видов продукции, на которую будет действовать такое субсидирование», — сообщил начальник управления экономики и инвестиций Росрыболовства Андрей Михалевич в ходе совместного заседание общественного совета при ФАС и общественного совета при Росрыболовстве.
Как пояснил по итогам заседания совета президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ), председатель общественного совета при Росрыболовстве Герман Зверев, речь идет о перевозках лососевых, в первую очередь о горбуше. По его словам, в этом году стоимость транспортировки рыбы в рефконтейнерах резко выросла, превысив 23 рубля на кг.
(По материалам eruda.ru)